Processus métier
Plomberie & chauffage
Les processus essentiels à structurer pour piloter cette activité au quotidien.
Liste des processus
01
Définir et piloter le cap de l’entreprise
Cadrage annuel, suivi mensuel
- Choisir les chantiers prioritaires : dépannage urgent, rénovation, chaudière ou entretien
- Définir la zone d’intervention, le panier minimum et les chantiers à refuser
- Fixer les objectifs mensuels : chiffre d’affaires, marge, devis signés et semaines de planning remplies
- Suivre chaque semaine les urgences, les devis en attente et la charge des équipes
02
Acquérir, qualifier et conclure un chantier
À chaque demande, revue hebdomadaire des devis
- Créer et optimiser la fiche Google Business Profile : zone, horaires, téléphone, services et photos
- Mettre en ligne un site clair avec les prestations, les zones desservies et un bouton Appeler / Demander un devis
- Lancer des campagnes Google Ads locales sur les recherches rentables : urgence plomberie, fuite ou chauffe-eau
- Qualifier chaque demande avec l’adresse, l’urgence, des photos, le type d’installation et le délai souhaité
03
Suivre l’avancement d’un chantier
Après chaque intervention, contrôle quotidien
- Mettre chaque chantier en statut : à préparer, en cours, bloqué, à réceptionner ou terminé
- Noter après chaque passage les travaux réalisés, les pièces posées et ce qu’il reste à faire
- Ajouter les photos avant/après et signaler immédiatement un blocage ou un travail supplémentaire
- Confirmer au client la prochaine intervention et la date prévisionnelle de fin
04
Planifier les équipes et organiser les remplacements
Planification hebdomadaire, ajustement quotidien
- Construire le planning hebdomadaire avec adresse, durée, technicien, compétence et matériel nécessaire
- Vérifier les habilitations gaz, électriques ou spécifiques avant d’affecter une intervention
- Tenir une liste de remplaçants, intérimaires et sous-traitants joignables en urgence
- Envoyer chaque matin les changements de planning et les consignes prioritaires à l’équipe
05
Tenir les dossiers et piloter la rentabilité de l’activité
À chaque chantier, synthèse mensuelle
- Créer une fiche par chantier avec devis, achats, heures prévues, heures réalisées et sous-traitance
- Comparer à la fin du chantier la marge prévue avec la marge réellement obtenue
- Repérer les écarts : temps dépassé, pièce oubliée, déplacement supplémentaire ou remise excessive
- Mettre à jour les prix et les temps standards sur les prochains devis
06
Contrôler la sécurité et les couvertures d’assurance
Contrôle mensuel et avant chaque chantier sensible
- Vérifier les attestations décennale, responsabilité civile et qualifications gaz avant leur échéance
- Tenir à jour le DUERP, les habilitations et le registre des incidents ou presque-accidents
- Contrôler dans chaque véhicule les EPI, extincteur, trousse de secours et matériel de consignation
- Conserver les preuves de contrôle, photos et signatures nécessaires pour chaque chantier sensible
07
Gérer le matériel, les commandes et les fournisseurs
Contrôle des livraisons, revue hebdomadaire des stocks
- Définir un stock minimum pour les raccords, joints, vannes, flexibles et consommables courants
- Créer une alerte de réapprovisionnement dès que le stock minimum est atteint
- Affecter chaque outil et appareil de mesure à un véhicule ou à un technicien
- Comparer les prix, délais et taux d’erreur des fournisseurs principaux et de secours
08
Répartir les décisions et les niveaux d’autorité
Mise à jour trimestrielle et à chaque changement d’équipe
- Lister ce que le technicien peut décider seul : achat urgent, remplacement d’une pièce ou geste commercial
- Fixer un montant maximum d’achat et de remise sans validation du dirigeant
- Définir les situations à remonter immédiatement : fuite importante, risque gaz, retard ou conflit client
- Nommer la personne qui tranche lorsque le dirigeant est sur un chantier ou indisponible
09
Fidéliser les clients et organiser les relances
Après chaque intervention, revue mensuelle
- Envoyer après chaque intervention un SMS avec le lien direct vers l’avis Google
- Enregistrer l’équipement posé, la date d’intervention et la fin de garantie dans la fiche client
- Programmer les rappels d’entretien : chaudière, chauffe-eau, détartrage ou contrôle annuel
- Recontacter les clients satisfaits avant leur prochaine échéance et demander une recommandation
10
Démarrer et clôturer un chantier
À chaque ouverture et clôture de chantier
- Vérifier avant départ l’adresse, le contact client, le devis signé, l’acompte et les contraintes d’accès
- Préparer les pièces, l’outillage, les protections et les documents techniques nécessaires
- Faire les essais d’étanchéité, de pression ou de remise en service avant de quitter les lieux
- Obtenir la réception du client, prendre les photos finales et transmettre facture, garanties et consignes
11
Préparer et piloter l’intégration d’un nouvel employé
À chaque arrivée
- Préparer avant son arrivée le contrat, les EPI, la tenue, le téléphone et les accès au planning
- Présenter les règles de sécurité, le rangement du véhicule et la gestion des photos clients
- Prévoir plusieurs interventions en binôme sur les prestations les plus fréquentes
- Valider avec une checklist ce qu’il peut réaliser seul avant de lui affecter un chantier
12
Planifier et régler les échéances
Contrôle hebdomadaire, transmission mensuelle
- Centraliser les échéances fournisseurs, salaires, TVA, assurances, véhicules et abonnements
- Contrôler chaque semaine le solde bancaire et les décaissements des 30 prochains jours
- Faire correspondre chaque facture fournisseur au chantier concerné avant paiement
- Transmettre au comptable les factures d’achat et de vente dans un dossier mensuel unique