Investissement financier
Gardez allocations, risques, frais et décisions sous contrôle pour piloter votre patrimoine sans bruit inutile.
- Définir le mandat et les limites : segments clients, activités autorisées, univers de produits et partenaires, modèle d’honoraires, capacité de suivi, risque, liquidité et conformité
- Fixer objectifs de sourcing, analyses, décisions, déploiement, suivi, revenus, risques et sorties
- Comparer chaque opportunité au mandat, à la capacité d’analyse, aux expositions existantes et aux contraintes de liquidité
- Comparer chaque mois allocation réelle, concentration, risques, engagements, réserves et marge de manœuvre