Gestionnaire de patrimoine dirigeant
Structurez découverte client, conformité, recommandations, arbitrages et suivi patrimonial.
- Choisir les priorités de l’activité : bilan patrimonial, placements, assurance-vie, retraite, prévoyance, transmission, immobilier selon statuts, dirigeants et suivi d’adéquation
- Fixer les objectifs de dossiers, revenus, récurrence, délai, qualité et risque
- Comparer chaque mois demandes, transformations, portefeuille, incidents, revenus et rentabilité
- Ne pas développer une activité sans statut, capacité, assurance, partenaire et contrôle adaptés