Processus métier

Diagnostiqueur immobilier

Les processus essentiels à structurer pour piloter cette activité au quotidien.

Liste des processus

Chaque mois

Choisir le positionnement métier : DPE, amiante, plomb, gaz, électricité, termites, mesurage ou audit selon certifications, mentions, bâtiments couverts et zone
Piloter la performance avec : rendez-vous, diagnostics par type, transmissions réglementaires, rapports, délais, reprises, certifications, étalonnages, facturation et marge
Classer les opportunités par compétence, charge, accès, responsabilité, complexité et rentabilité
Comparer chaque mois pipeline, production, reprises, retards, encaissements et marge

À chaque demande

Qualifier la mission avec : vente ou location, type et âge du bâtiment, adresse, surface, dépendances, installations, diagnostics requis, accès, délai et documents disponibles
Vérifier propriété ou pouvoir, accès, données disponibles et contraintes connues
Distinguer inclusions, exclusions, hypothèses, normes, format et niveau de précision attendu
Identifier risques de sécurité, responsabilité, conflit, urgence et dépendances

À chaque mission

Préparer la mission avec : ordre de mission, diagnostics requis, certification, adresse, bâtiment, propriétaire, documents, accès à toutes zones, sécurité et transmission attendue
Relire l’objet, le livrable, les exclusions et les données déjà disponibles
Confirmer rendez-vous, autorisations, occupation du site et conditions d’accès
Préparer le matériel suivant : appareils requis contrôlés ou étalonnés, logiciels à jour, EPI, prélèvements et emballages si concernés, appareil photo et moyens d’identification

Chaque semaine

Tenir la matrice d’équipe avec : certification par domaine et mention, échéance, surveillance, assurance, matériels autorisés, zone, capacité, indépendance et relais qualifié
Affecter responsable, contrôleur, intervenants, sous-traitants et relais
Transmettre périmètre, données, risques, accès, méthode, livrable et échéances
Revoir chaque semaine charge, absences, missions sans relais et contrôles en retard

Chaque mois

Calculer la marge avec : temps de trajet, terrain, saisie, transmission, matériel, laboratoire, reprises, certification et volume par type de diagnostic
Imputer chaque heure et dépense au bon dossier, phase et motif
Comparer budget, réalisé, reste à faire, facturé et encaissé
Expliquer les écarts dus aux reprises, données manquantes, accès, changement ou sous-chiffrage

Chaque mois

Tenir les échéances et preuves suivantes : certifications et mentions par domaine, surveillance, assurance, indépendance et impartialité, matériel, méthodes en vigueur, transmission DPE à l’Ademe et archivage
Centraliser contrats, attestations, déclarations, méthodes, modèles et règles professionnelles applicables
Vérifier avant affectation compétence, autorisation, indépendance, assurance et limites de l’intervenant
Rattacher au dossier les pièces en vigueur à la date de la mission

À chaque arbitrage

Écrire les décisions délégables avec seuil, délai, preuve et personne à prévenir
Qualifier immédiatement : certification ou matériel invalide, conflit d’intérêts, zone inaccessible, danger, donnée propriétaire absente, incohérence bâtiment ou résultat anormal
Sécuriser les personnes et les preuves avant de poursuivre ou d’arrêter
Tracer décision, hypothèses, réserve, auteur et conséquence sur le livrable

À chaque proposition

Présenter précisément : liste des diagnostics justifiés par le bien et l’opération, conditions d’accès, méthode, limites, délai, prix et absence de conclusion garantie
Expliquer les données à fournir, accès attendus et responsabilités du client
Chiffrer terrain, production, contrôle, frais, aléas identifiés et délais
Faire accepter par écrit périmètre, prix, échéancier et conditions de modification

À chaque intervention

Définir la méthode terrain autour de : identification du bien, méthode réglementaire applicable, zones visitées, mesures, justificatifs retenus, éléments non accessibles, anomalies et photographies
Faire un briefing sur objet, risques, accès, référentiel et zones à couvrir
Identifier précisément site, locaux, parcelles, ouvrages ou éléments observés
Réaliser observations et mesures sans extrapoler ce qui n’a pas été accessible

Chaque semaine

Facturer selon : acompte éventuel puis facture par bien, type de diagnostic, dépendance ou option clairement acceptée et rapport effectivement livré
Faire confirmer que le jalon et les pièces attendues sont livrés
Émettre la facture avec mission, période, montant et référence contractuelle
Rapprocher chaque semaine factures, règlements, retenues et contestations

À chaque changement

Organiser les accès autour de : ordre de mission, identité propriétaire, adresse, année, plans, factures énergie, équipements, accès, photos, mesures, rapports et identifiants de transmission
Créer un dossier unique avec responsable, version, statut, prochaine action et échéance
Partager les fichiers utiles par accès nominatif et révocable
Retirer les accès des sortants et contrôler les liens publics ou comptes partagés

À chaque réclamation

Tracer les réclamations métier : surface, classement DPE, élément non contrôlé, erreur d’adresse, accès absent, méthode, indépendance, retard, transmission ou rapport contesté
Accuser réception sans reconnaître un fait non vérifié
Comparer contrat, données d’entrée, notes terrain, calculs, versions et livrable
Répondre avec faits établis, correction, réserve, délai et assureur si nécessaire