Courtier crédit / assurance
Gardez dossiers, pièces, partenaires et relances sous contrôle pour conclure sans laisser filer les opportunités.
- Choisir les priorités de l’activité : crédit immobilier ou professionnel, assurance emprunteur, protection, prescripteurs, partenaires bancaires, délais et taux de transformation
- Fixer les objectifs de dossiers, revenus, récurrence, délai, qualité et risque
- Comparer chaque mois demandes, transformations, portefeuille, incidents, revenus et rentabilité
- Ne pas développer une activité sans statut, capacité, assurance, partenaire et contrôle adaptés