Patrimoine
ANACOFI
Formation autour du devoir de conseil, de la conformité, de la traçabilité des recommandations et de la relation client patrimoniale.
Une formation utile pour sécuriser la pratique et les échanges client en patrimoine.
Les gestionnaires de patrimoine, courtiers et activités patrimoniales qui doivent sécuriser leurs recommandations et leur cadre documentaire.